在这一期节目中，奔跑团成员们来到了美丽的九寨沟，化身不同的异域民族，包括：

每个异族人都有着自己独特的语言、习俗和任务，成员们需要通过交流和观察，找出隐藏在他们中的外族人。

游戏一开始，气氛就异常紧张，成员们纷纷使出浑身解数，试图伪装自己。邓超用流利的阿拉伯语讨价还价，范冰冰则用日语与游客交流，场面十分搞笑。

随着游戏的深入，成员们之间的猜疑越来越大。阿三（王祖蓝）因为一口蹩脚的英语而备受怀疑，而斗牛士（鹿晗）的西班牙舞也漏洞百出。

最终，经过一番激烈的比拼，成员们锁定了两个最有可能的外族人：阿三（王祖蓝）和韩国欧巴（李晨）。

经过一系列的验证，奔跑团成员们终于揭晓了外族人的身份：王祖蓝！原来，王祖蓝并不是真正的印度人，而是化了妆的中国人。他的英语和印度舞都是装出来的，目的就是为了迷惑其他成员。

外族人揭晓后，成员们不禁捧腹大笑，对于王祖蓝的高超演技，大家纷纷竖起了大拇指。这一期节目也成为《奔跑吧兄弟》第三季最经典和最搞笑的环节之一。